中金：維持渣打集團(02888)“中性”評級 目標價升至82.6港元

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指股網獲悉，中金發(fā)布研究報告稱，維持渣打集團(02888)“中性”評級，由于收入表現好于該行預期，而信用成本仍保持相對低位，上調2023E和2024E盈利預測10.6%、5.9%至36.08億美元和40.42億美元，目標價上調12.5%至82.6港元。集團2Q23經調收入45.55億美元，同比增長20%;歸母凈利潤9.82億美元，同比增長20%，業(yè)績小幅高于該行預期，主要來自公司金融市場及財富業(yè)務增長帶動非息收入改善。

報告中稱，渣打2Q23非息收入同比增長12%，金融市場與財富業(yè)務收入分別同比增長11%和9%。公司金融市場業(yè)務持續(xù)實現良好增長，該行認為這一方面得益于市場波動帶來較高的活躍度，另一方面也來自公司近年對交易平臺完善和產品拓展的持續(xù)投入。財富業(yè)務方面，公司今年來受益于中國香港通關，1H23中國大陸與中國香港新增客戶分別為去年同期的2倍和3倍，客戶資產良好的凈流入幫助渣打結束多個季度以來財富收入同比負增長的局面。該行認為新增客戶資金有望在未來幾個季度持續(xù)流入，從而支撐渣打今年下半年財富業(yè)務進一步改善。此外，本次公司將2023年收入增速指引由約10%上調至12%-14%，維持2024年收入增速8%-10%指引不變。同時，公司2023年ROTE指引也有小幅上調，由此前接近10%的指引調整至10%，2024年ROTE指引維持在11%以上。

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